Приключения принцессы-русалки в волшебном подводном царстве. Эта история о прелестной русалке по имени Лумина, которую воспитывает тетя. Девушка имеет уникальный дар — ей подвластно управлять жемчужинами, и она использует эту способность, чтобы делать красивые прически. 

Когда Лумина узнает, что в королевском дворце намечается бал, она мечтает попасть на него, чтобы посмотреть на жизнь короля и придворных особ. Однако тетя строго-настрого запрещает своей воспитаннице посещать бал. Не послушавшись тетю, русалочка со своей лучшей подружкой, морским коньком, отправляется во дворец. На балу придворный генерал попытается захватить власть над подводным царством, но чудесная сила Лумины не даст свершиться злу!