Англия, в начале Второй Мировой Войны. Таинственные радиопередачи, очевидно из Нацистской Германии, слышатся по Би-би-си. Предупреждения относительно терактов в Англии, непосредственно перед тем, как совершаются. Комитет Защиты обращается к Холмсу…