Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно несвязанных убийств, и смертивозможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и таинственной, обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…